Yestistory

메모리 가격 논란: 애플과 마이크론의 공개 설전과 AI 시대의 변화

메모리 가격 인상 둘러싼 애플과 마이크론의 입장 차이애플과 마이크론이 메모리 가격 인상을 두고 공개적으로 설전을 벌이고 있습니다. 애플은 메모리 공급 부족을 가격 인상의 원인으로 지목했지만, 마이크론은 고객사의 과도한 가격 압박과 투자 위축이 원인이라고 반박했습니다. 이러한 갈등은 AI 시대에 메모리 시장의 힘의 균형이 공급업체로 이동했음을 보여줍니다. AI 시대, 메모리 시장의 변화와 새로운 거래 방식의 등장생성형 AI 확산으로 고대역폭메모리(HBM) 수요가 급증하면서 메모리 업체들의 협상력이 크게 높아졌습니다. 과거 '수퍼 갑'이었던 애플의 위상이 달라졌으며, 공급망 다변화를 시도하고 있습니다. 이러한 변화는 기존의 단기 가격 협상 중심 거래 방식에서 장기공급계약(LTA) 중심으로 재편될 가능성..

삼성전자: AI 수요와 메모리 업황 개선 전망AI 수요가 견조하게 유지되는 가운데 DDR4 가격 상승과 NAND 업황 개선이 맞물리고 있습니다. 이러한 메모리 가격 상승은 레거시 비중이 높은 삼성전자에게 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. HD현대중공업: 중장기 성장 동력 확보 및 수익성 개선 기대현재 건조 믹스 중 저마진 상선 비중이 높아 향후 수익성 개선 여력이 경쟁사 대비 많습니다. 또한, 데이터센터향 엔진 공급 수주를 통해 발전용 엔진 시장으로 중장기 성장 동력을 확대할 것으로 전망됩니다. 한미약품: 신약 개발 가속화 및 비만 치료제 시장 공략당뇨 환자를 대상으로 한 미국 임상 2상이 개시되어 2027년 하반기 완료를 목표로 하고 있습니다. 시장의 기대가 높은 비만 치료제 HM152..

삼성전자 사업부 분할 논의 배경 및 원인 분석삼성전자 성과급 이슈로 반도체 사업부문 분할 검토 목소리가 다시 커지고 있습니다. 시장에서는 반도체 분할 시 복합기업 할인 해소로 기업가치 제고 효과를 기대하고 있습니다. 서로 다른 성격의 사업부를 분할하여 각자 성장의 길을 추구하는 것이 삼성전자 기업가치를 높이는 방법입니다. 사업부 분할을 통한 기업가치 제고 방안삼성전자를 반도체, 파운드리, 컨슈머 3개 부문으로 인적분할하는 방안이 이상적으로 제시되고 있습니다. 인적분할은 기존 주주가 보유 비율 그대로 신설 법인 지분을 배분받는 구조입니다. 복합기업 할인이 해소되면 기업 가치가 재평가될 수 있습니다. 분할 시 예상되는 주가 상승 및 경쟁력 강화현재 삼성전자는 메모리, 파운드리 등 고위험·고수익 반..

반도체 대형주, 흔들리는 시장 속에서도 목표주가 상향 행진중동발 지정학적 리스크로 증시 변동성이 커지면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주도 약세를 면치 못하고 있습니다. 하지만 이러한 흐름 속에서도 증권가에서는 두 종목의 목표주가를 잇따라 상향하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 지난 13일 코스피는 1.72% 하락 마감했으며, 삼성전자와 SK하이닉스 역시 각각 2.34%, 2.15% 하락했습니다. 특히 이달 들어 외국인 매도세가 집중되며 코스피 하락률보다 더 큰 폭으로 하락했지만, 시장은 메모리 업황을 중심으로 낙관론을 이어가고 있습니다. 골드만삭스, 삼성전자 목표주가 27% 상향…AI 수요 주목글로벌 투자은행 골드만삭스는 최근 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 20만 5000원..

개인, 삼성전자·SK하이닉스 집중 매수최근 사흘간 개인투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스에 약 5조 원을 쏟아부었습니다. 삼성전자에는 3조 6386억 원, SK하이닉스에는 1조 4204억 원을 순매수하며 두 종목에 대한 뜨거운 관심을 보여주었습니다. 이는 올해 초 두 종목의 주가가 각각 80.6%, 73.0% 급등한 상황에서 외국인이 대거 차익실현에 나선 것과는 대조적인 움직임입니다. AI 반도체 수요 확인, 실적 기대감↑이러한 개인투자자들의 움직임은 중동 정세 불안과는 별개로, 인공지능(AI) 인프라 확산에 따른 이익 개선 전망이 뚜렷하다는 증권가의 분석에 힘입은 것으로 보입니다. 특히 최근 발표된 브로드컴의 시장 예상을 뛰어넘는 AI 반도체 매출과 가이던스는 이러한 전망에 더욱 힘을 실어주고 있습..

삼성전자·SK하이닉스 랠리, 'FOMO'를 자극하다삼성전자와 SK하이닉스가 연일 사상 최고가를 경신하면서, 투자자들 사이에서는 'FOMO(소외되는 것에 대한 두려움)' 현상이 나타나고 있습니다. 14만원을 넘어선 삼성전자와 75만원을 돌파한 SK하이닉스를 보며, 이미 투자를 놓친 것에 대한 아쉬움과 추가 상승에 대한 기대감이 교차하는 것입니다. 이러한 상황은 자연스럽게 소부장(소재·부품·장비) 업종으로의 관심으로 이어지고 있습니다. 급등한 대형주를 매수하기에는 부담스러운 투자자들이, 실적 개선이 기대되는 소부장 업체에 눈을 돌리는 것이죠. 소부장 투자, 긍정적인 신호와 숨겨진 위험전문가들은 삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승의 온기가 소부장 업체에 골고루 전달되지 않을 수 있다고 경고합니다. 대형 반..

D램 시장, 두 개의 거대한 산봉우리D램(Dynamic Random Access Memory) 시장은 정보 기술 시대의 핵심 부품인 메모리 반도체 시장의 중요한 축을 담당하고 있습니다. 이 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스는 압도적인 점유율을 차지하며 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이 두 회사의 기술력, 생산 능력, 그리고 시장 전략은 D램 시장의 판도를 결정짓는 중요한 요소입니다. 두 회사의 경쟁은 기술 혁신을 가속화하고, 소비자에게 더 나은 제품을 제공하는 원동력이 됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 D램은 스마트폰, PC, 서버 등 다양한 전자기기에 사용되며, 데이터 처리 속도와 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이들의 기술 경쟁은 단순히 기업 간의 경쟁을 넘어, 정보 기술 산업 전체의 발전을 이끄는 ..

메모리 슈퍼 사이클, 아직 끝나지 않았다최근 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 심상치 않게 상승하며 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리가 2027년까지 '메모리 슈퍼 사이클'이 이어질 것이라는 전망을 내놓았기 때문입니다. 주식 시장은 종종 예측 불가능한 변동성을 보이지만, 맥쿼리의 분석은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 맥쿼리의 파격적인 목표 주가 제시맥쿼리는 삼성전자의 목표주가를 24만원, SK하이닉스는 112만원으로 제시했습니다. 이는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 의미하며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다. 특히, SK하이닉스에 대한 112만원 목표 주가는 시장의 기대치를 뛰어넘는 파격적인 전망으로, 반도체 시장의 성장 가능성을 보여줍니다..

메모리 슈퍼 사이클, 아직 끝나지 않았다최근 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 심상치 않게 상승하며 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리가 2027년까지 '메모리 슈퍼 사이클'이 이어질 것이라는 전망을 내놓았기 때문입니다. 주식 시장은 종종 예측 불가능한 변동성을 보이지만, 맥쿼리의 분석은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 맥쿼리의 파격적인 목표 주가 제시맥쿼리는 삼성전자의 목표주가를 24만원, SK하이닉스는 112만원으로 제시했습니다. 이는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 의미하며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다. 특히, SK하이닉스에 대한 112만원 목표 주가는 시장의 기대치를 뛰어넘는 파격적인 전망으로, 반도체 시장의 성장 가능성을 보여줍니다..

글로벌 IB, 삼성전자·SK하이닉스 목표가 대폭 상향 조정최근 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 연일 상승세를 보이면서, 글로벌 투자은행(IB)들이 목표주가를 대폭 상향 조정하는 움직임을 보이고 있습니다. 맥쿼리는 삼성전자의 목표주가를 기존 17만 5000원에서 24만원으로, SK하이닉스는 80만원에서 112만원으로 각각 상향 조정했습니다. 이는 반도체 시장의 긍정적인 전망을 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히, 목표주가 산정에 적용된 주가수익비율(PER) 배수가 낮아졌음에도 불구하고 목표주가가 상승했다는 점이 주목할 만합니다. PER 하락에도 목표주가 상승, 그 이유는?목표주가 산정에 적용된 주가수익비율(PER) 배수가 낮아졌음에도 불구하고 목표주가가 상승한 것은, 실적 전망치가 대폭 상향되었기 때문..

AI 붐, 스마트폰 가격에 그림자를 드리우다최근 인공지능(AI) 기술의 급격한 발전과 투자 열풍은 우리 삶의 많은 부분을 변화시키고 있습니다. 하지만 이러한 긍정적인 흐름 속에서도, 예상치 못한 그림자가 드리워지고 있습니다. 바로 메모리 가격의 급격한 상승입니다. 삼성전자는 차세대 스마트폰인 갤럭시S26의 가격 인상 가능성을 시사하며, AI 시대의 또 다른 현실을 보여주고 있습니다. 이는 단순히 가격 상승의 문제를 넘어, 기술 발전과 소비자 부담 사이의 딜레마를 보여주는 중요한 사례입니다. 메모리 가격 인상, 왜 문제인가?노태문 삼성전자 대표이사 사장은 메모리 가격 인상에 대한 우려를 표명했습니다. 그는 "메모리로 대변되는 주요 부품 가격 상승은 전자업계가 똑같이 겪는 공통적인 상황"이라고 언급하며..

HBM, 메모리 시장의 판도를 바꾸다고대역폭 메모리(HBM)는 데이터 처리 속도를 혁신적으로 향상시켜, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야의 핵심 부품으로 자리 잡았습니다. 기존 메모리 기술의 한계를 뛰어넘는 HBM은 더 많은 데이터를 빠르게 처리할 수 있어, 시스템 전체의 성능 향상에 결정적인 역할을 합니다. 이러한 장점 덕분에 HBM은 메모리 시장의 새로운 동력으로 부상하며, 경쟁 구도에도 큰 변화를 가져오고 있습니다. HBM 시장의 주요 플레이어: 현재 상황HBM 시장은 소수의 주요 기업을 중심으로 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 1. 선두 주자: 특정 기업은 HBM 시장에서 오랜 기술력과 생산 능력을 바탕으로 선두를 유지하고 있습니다. 이 기업은 지속적인 기술 혁신을 통해 고성능 H..

D램, PC 성능의 핵심 부품컴퓨터의 성능을 좌우하는 핵심 부품 중 하나가 바로 D램(Dynamic Random Access Memory)입니다. D램은 PC의 '단기 기억 장치' 역할을 하며, 운영체제, 프로그램, 데이터를 임시로 저장하여 빠른 속도로 접근할 수 있도록 돕습니다. 이는 마치 사람의 '단기 기억'과 유사합니다. 컴퓨터가 작업을 수행할 때, D램은 CPU가 필요로 하는 정보를 신속하게 제공하여 전체적인 시스템의 반응 속도를 향상시킵니다. D램의 용량과 속도는 PC 사용 경험에 직접적인 영향을 미치며, 특히 고사양 게임, 영상 편집, 대용량 데이터 처리 등 자원 소모가 많은 작업을 할 때 그 중요성이 더욱 두드러집니다. DDR4 D램의 기본 이해DDR4 D램은 현재 널리 사용되는 D램 ..

엔비디아 CEO 젠슨 황, 메모리 공급망 점검엔비디아의 젠슨 황 CEO가 삼성전자와 SK하이닉스로부터 최첨단 메모리 샘플을 받았다는 소식이 전해지면서, 인공지능(AI) 반도체 시장의 뜨거운 경쟁을 다시 한번 실감하게 했습니다. 젠슨 황 CEO는 대만 TSMC 주관 행사에서 이 같은 사실을 밝히며, 메모리 공급 부족 가능성과 블랙웰 칩에 대한 강력한 수요를 언급했습니다. 이는 AI 시대를 맞아 고성능 메모리 반도체에 대한 수요가 얼마나 폭발적으로 증가하고 있는지를 보여주는 단적인 예입니다. 특히, 젠슨 황 CEO가 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론을 모두 우수한 메모리 제조사로 언급하며, 이들의 적극적인 지원과 생산 능력 확대를 긍정적으로 평가한 점이 눈에 띕니다. 엔비디아의 성공적인 미래를 위해 이들 기..