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AI 성장 둔화 우려 과도, 반도체 전망 긍정적
노무라증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 67만원과 470만원으로 유지했습니다. 이는 최근 제기된 AI 산업 성장 둔화 및 네오클라우드 기업 자금 조달 우려가 과도하다는 판단에 따른 것입니다. 노무라는 2028년까지 반도체 성장이 지속될 것이라고 전망했습니다.
메모리 공급 부족 최소 2028년까지 지속 전망
AI 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족 현상이 최소 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 노무라는 AI 밸류체인 가운데 반도체 공급업체를 선호하며, 주요 반도체 기업들의 순현금이 크게 증가할 것으로 내다봤습니다. 2027년과 2028년에도 AI 설비 용량 및 HBM 비트 출하량 증가율이 높을 것으로 전망했습니다.
AI 산업 수익성 양호, 중국 업체 추격 우려 과도
AI 산업의 수익성은 시장의 예상보다 양호하며, 개발사와 네오클라우드 기업의 현금 부족이 전체 산업의 수익성 부족을 의미하지는 않는다고 분석했습니다. 코어위브의 부채 문제나 중국 메모리 업체의 기술 추격에 대한 우려도 과도하게 반영되었다고 평가했습니다.
결론: 지금이 반도체 '줍줍' 기회
노무라는 급격한 조정을 겪었음에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 유지하며, 현재 상황을 반도체 기업에 대한 '줍줍' 기회로 제시했습니다. AI 시장의 우려가 과도하게 반영되었으며, 장기적인 반도체 성장 전망은 여전히 긍정적이라는 분석입니다.
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